來源：環(huán)球零碳

來源：AI生成

摘要：

目前美軍各類武器項(xiàng)目高度依賴中國供應(yīng)鏈的電池零部件，為人工智能產(chǎn)業(yè)提供動(dòng)力的大型數(shù)據(jù)中心也面臨同樣的問題。

撰文 | Penn

編輯 | 小雨

→這是《環(huán)球零碳》的第1815篇原創(chuàng)

在AI算力爆發(fā)與電力系統(tǒng)承壓的雙重背景下，美國最焦慮的，不只是芯片和用電問題，還包括電池。

美國地緣政治風(fēng)險(xiǎn)與供應(yīng)鏈安全專家伊萊恩·K·德曾斯基指出：“當(dāng)我們思考制造業(yè)和國防的未來，以及該如何保護(hù)關(guān)鍵供應(yīng)鏈時(shí)，芯片是大腦，電池是心臟?！?/p>

但美軍關(guān)鍵武器系統(tǒng)和硅谷AI巨頭發(fā)現(xiàn)，支撐AI與國防的那顆“心臟”，并不在自己手中。

以鋰電池為主的儲(chǔ)能系統(tǒng)是電網(wǎng)的關(guān)鍵支撐。特斯拉創(chuàng)始人馬斯克今年10月提出，通過大規(guī)模部署工業(yè)級(jí)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，可將美國電網(wǎng)有效發(fā)電能力提升一倍。

這一觀點(diǎn)得到了多家華爾街研究機(jī)構(gòu)和分析師的認(rèn)同和驗(yàn)證。

瑞銀預(yù)計(jì)，到2030年，儲(chǔ)能需求將占電池總需求的22%至26%，其重要性正從"邊緣變量"躍升為"核心變量"。這一需求爆發(fā)的背后，是全球能源結(jié)構(gòu)變革帶來的電力供應(yīng)缺口——美國電力需求年增速已達(dá)3%，而新增發(fā)電設(shè)施建設(shè)周期長達(dá)7至10年，儲(chǔ)能系統(tǒng)成為彌合這一缺口的唯一現(xiàn)實(shí)選項(xiàng)。

美銀美林研報(bào)也明確指出，面對(duì)電力短缺和數(shù)據(jù)中心建設(shè)的阻力，市場正在尋求解決方案。在短期內(nèi)，太陽能和儲(chǔ)能將是滿足新增電力需求的關(guān)鍵。

這兩種技術(shù)在2024年曾占美國新增發(fā)電容量的80%，截至2025年9月，美國年內(nèi)新增發(fā)電裝機(jī)容量約32吉瓦（GW），19吉瓦的太陽能和11吉瓦的電池儲(chǔ)能合計(jì)占比超過90%，繼續(xù)引領(lǐng)當(dāng)前的增長。

摩根士丹利則在第二屆“AI供電峰會(huì)”上指出，美國數(shù)據(jù)中心開發(fā)商面臨嚴(yán)重電力短缺風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)2027-2028年供需缺口達(dá)10-20%；電池儲(chǔ)能在數(shù)據(jù)中心可能成為2026年新的"自帶電力"標(biāo)配。

大摩認(rèn)為，擁有電池儲(chǔ)能可被視為新的"準(zhǔn)入門檻"，有助于數(shù)據(jù)中心開發(fā)商緩解其項(xiàng)目可能在用電高峰期推高電價(jià)的擔(dān)憂。為應(yīng)對(duì)AI供電問題，科技巨頭們正尋求購買價(jià)值數(shù)十億美元的大型鋰離子電池。

而在這個(gè)領(lǐng)域，“中國幾乎在每一個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上都處于領(lǐng)先地位”，斯坦福大學(xué)胡佛研究所研究中國科技的專家王丹指出?！盁o論是技術(shù)還是規(guī)模，他們都走在前列。”

國際能源署數(shù)據(jù)顯示，2024年全球99%的磷酸鐵鋰電池電芯和90%以上核心部件產(chǎn)自中國。這種主導(dǎo)地位貫穿鋰、石墨等原材料精煉，以及決定電池內(nèi)部電子運(yùn)動(dòng)的陰極、陽極等基礎(chǔ)組件。

圖說：中國在電池供應(yīng)鏈的主導(dǎo)地位

來源：IEA

除了代表未來科技方向的AI領(lǐng)域，在代表美國國家力量的軍事領(lǐng)域，美國軍方官員也基于不同理由發(fā)出了類似的電池依賴警告。

目睹烏克蘭戰(zhàn)場如何重塑現(xiàn)代戰(zhàn)爭的軍事戰(zhàn)略家們表示，未來軍隊(duì)將需要數(shù)以百萬計(jì)的電池來驅(qū)動(dòng)無人機(jī)、激光武器及無數(shù)其他新型裝備。

激光武器、手持無線電、夜視儀、衛(wèi)星和無人機(jī)都依賴先進(jìn)電池。一名普通士兵執(zhí)行72小時(shí)標(biāo)準(zhǔn)巡邏任務(wù)，攜帶的電池重量可達(dá)約11.3公斤。有軍事專家直言，未來的軍事力量建立在電池之上。

而這些電池同樣大多來自中國。根據(jù)國防分析公司Govini的數(shù)據(jù)，目前美軍各類武器項(xiàng)目依賴中國供應(yīng)鏈的電池零部件約達(dá)6000種。

Govini首席執(zhí)行官塔拉·墨菲·多爾蒂在近日于加州舉行的國防和產(chǎn)業(yè)高層會(huì)議上表示：“現(xiàn)實(shí)非常嚴(yán)峻。我們所有的武器系統(tǒng)和軍事平臺(tái)中都含有外國零部件。”

圖說：美國國防部五角大樓

來源：The New York Times

美國普查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，美國鋰離子電池進(jìn)口量的60%來自中國，高于2020年的43%。今年1至9月，此類產(chǎn)品進(jìn)口總額達(dá)150億美元，為2020年全年總額的3倍多。盡管美國因擔(dān)心自身易受供應(yīng)鏈沖擊而試圖減少對(duì)中國的依賴，但上述趨勢依然出現(xiàn)。

伯恩斯坦研究公司負(fù)責(zé)全球儲(chǔ)能行業(yè)股票研究的分析師布賴恩·何表示，“盡管存在各種關(guān)稅和脫鉤舉措，但市場對(duì)磷酸鐵鋰電池的需求依然強(qiáng)勁”，“中國以外幾乎沒有其他供應(yīng)商”。

在五角大樓和AI巨頭都在被中國電池卡脖子的現(xiàn)實(shí)面前，美國政府正悄然調(diào)整能源政策，以應(yīng)對(duì)中國在電池領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。

美國總統(tǒng)特朗普上任之初，其政府曾凍結(jié)數(shù)十億美元拜登時(shí)期用于電池制造的聯(lián)邦撥款，將電池與電動(dòng)汽車、太陽能農(nóng)場、風(fēng)力渦輪機(jī)等清潔能源技術(shù)一并歸為他試圖弱化的領(lǐng)域。特朗普一直對(duì)電動(dòng)車嗤之以鼻，稱其為“騙局”。

但近期，美國政府逐漸認(rèn)識(shí)到，電池技術(shù)對(duì)其最為關(guān)注的諸多領(lǐng)域至關(guān)重要，包括人工智能和國防。在采訪中，十多位電池行業(yè)高管、游說人士、軍事專家以及接近政府的人士均表示，白宮對(duì)培育本土電池產(chǎn)業(yè)的興趣正在不斷上升。

圖說：五角大樓和AI巨頭都依賴中國電池

來源：The New York Times

據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》近日?qǐng)?bào)道，據(jù)三位知情人士透露，在最近幾周里，白宮已就電池供應(yīng)鏈召開了高級(jí)別會(huì)議。特朗普設(shè)立的負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)能源政策的國家能源主導(dǎo)委員會(huì)正在與電池企業(yè)會(huì)面。

能源部已悄然允許多項(xiàng)拜登時(shí)期面向電池制造商的撥款繼續(xù)推進(jìn)，并且近期還宣布將為電池材料與回收項(xiàng)目提供最高達(dá)5億美元的資金支持。

政府已開始向從事電池組件或關(guān)鍵礦物開發(fā)的公司投資，其中包括下一代電池企業(yè)Eos。作為貿(mào)易協(xié)議的一部分，官員們還敦促日本承諾向美國電池制造領(lǐng)域投資數(shù)十億美元。

行業(yè)組織電池技術(shù)轉(zhuǎn)型聯(lián)盟的執(zhí)行董事、聯(lián)合創(chuàng)始人薩姆·吉拉德表示，政府的立場是“我們不喜歡電動(dòng)車，但確實(shí)需要為無人機(jī)、數(shù)據(jù)中心和人工智能配備電池”。

白宮發(fā)言人泰勒·羅杰斯則表示，特朗普總統(tǒng)正在“調(diào)動(dòng)政府各部門協(xié)同發(fā)力”，以“確保美國在關(guān)鍵礦產(chǎn)與電池生產(chǎn)領(lǐng)域成為全球領(lǐng)導(dǎo)者”。

專家指出，建立一個(gè)不依賴中國的產(chǎn)業(yè)將極其困難。中國在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，這種電池既是電動(dòng)汽車的首選，也廣泛用于固定式儲(chǔ)能。分析人士估計(jì)，美國制造商至少需要五年才能實(shí)現(xiàn)磷酸鐵鋰電池自給自足，而構(gòu)建基礎(chǔ)組件供應(yīng)鏈則需更長時(shí)間。

圖說：數(shù)據(jù)中心配套的儲(chǔ)能解決方案

來源：Getty Images

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