幾周前，微軟 CEO 薩提亞·納德拉（Satya Nadella）向公司內(nèi)部負(fù)責(zé)消費(fèi)級(jí) Copilot（嵌入在多款微軟產(chǎn)品中的 AI 助手）的工程負(fù)責(zé)人發(fā)送了一封郵件。郵件往來(lái)中，一位微軟經(jīng)理提到，谷歌的 Gemini 聊天機(jī)器人近期在與 Google Drive 的連接能力上明顯改進(jìn)，例如可以更好地總結(jié)文件夾中照片的內(nèi)容。
但納德拉對(duì)微軟同類技術(shù)的表現(xiàn)并不滿意。郵件顯示，他指出，微軟在將 Copilot 與 Gmail 和 Outlook 連接方面的方案“在很大程度上并不能正常工作”，而且“不夠智能”。
過(guò)去幾個(gè)月，納德拉已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槲④涀罹哂绊懥Φ漠a(chǎn)品負(fù)責(zé)人之一。去年 9 月，他曾對(duì)員工表示，將把部分職責(zé)下放，以便把更多精力投入到 AI 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，以及其他雄心勃勃的技術(shù)項(xiàng)目中，包括數(shù)據(jù)中心建設(shè)和提升 AI 模型智能水平的研究。
在這一調(diào)整中，他將許多商業(yè)職能交由微軟銷售負(fù)責(zé)人賈德森·阿爾索夫（Judson Althoff），后者獲得了“商業(yè) CEO”的新頭銜。例如在 11 月中旬，納德拉首次缺席微軟旗艦大會(huì) Ignite 的主題演講，將舞臺(tái)交給了阿爾索夫和其他高管。
“他希望盡量減少干擾，專注于微軟在 AI 領(lǐng)域真正需要做的事情，”Madrona Venture Group 管理合伙人、前微軟高管 S． Somasegar也是納德拉的朋友表示。
自從卸下部分職責(zé)后，納德拉迅速深入一線。據(jù)兩位知情人士透露，他在一個(gè)約 100 名微軟頂級(jí)技術(shù)人員組成的內(nèi)部 Teams 群組中非?；钴S，當(dāng)他認(rèn)為 AI 產(chǎn)品表現(xiàn)不佳時(shí)，會(huì)頻繁發(fā)言、直接點(diǎn)名問(wèn)題。
他還主持每周一次、長(zhǎng)達(dá)一小時(shí)的會(huì)議，經(jīng)常“拷問(wèn)”團(tuán)隊(duì)的工作進(jìn)展，并下達(dá)明確指示，例如統(tǒng)一各團(tuán)隊(duì)在模型后訓(xùn)練（post-training） 階段的做法。
此外，納德拉也更加直接參與 AI 人才招聘，親自給候選人打電話，并批準(zhǔn)異常高的薪酬，以從 OpenAI、谷歌 DeepMind 等機(jī)構(gòu)挖走頂尖研究人員。
他還日益深入?yún)⑴c微軟與 Anthropic 等 AI 開(kāi)發(fā)商的合作。Anthropic 正逐步成為微軟云服務(wù)的重要客戶，類似微軟與 OpenAI 的關(guān)系。
納德拉此番“親自下場(chǎng)”，正值科技巨頭 CEO 面臨前所未有的壓力之際：AI 需要巨額資本投入、競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，而收入增長(zhǎng)速度卻趕不上燒錢(qián)速度。本月早些時(shí)候，OpenAI CEO 山姆·奧特曼（Sam Altman）甚至宣布進(jìn)入“紅色警戒”狀態(tài)，應(yīng)對(duì)包括谷歌在內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)威脅。
歷史上，其他科技公司 CEO 也曾在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)回歸技術(shù)一線。2012 年，Meta CEO 馬克·扎克伯格承諾每天寫(xiě)代碼，以應(yīng)對(duì)公司估值停滯；2000 年，比爾·蓋茨卸任微軟 CEO，轉(zhuǎn)任首席軟件架構(gòu)師，專注技術(shù)戰(zhàn)略。
在微軟內(nèi)部，納德拉也敲響了類似警鐘。他提醒同事，公司正處在“成敗攸關(guān)”的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，并經(jīng)常提及微軟在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)時(shí)代錯(cuò)失搜索和智能手機(jī)機(jī)會(huì)的歷史教訓(xùn)。
當(dāng)然，微軟仍處在相對(duì)有利的位置。與 OpenAI 等初創(chuàng)公司不同，微軟擁有強(qiáng)大的云計(jì)算和軟件業(yè)務(wù)，能夠持續(xù)產(chǎn)生現(xiàn)金流，為 AI 戰(zhàn)略爭(zhēng)取時(shí)間。
但在私下，納德拉已明確表示，他的首要任務(wù)是修補(bǔ)微軟在 AI 方面的技術(shù)短板，并為贏得更多 AI 業(yè)務(wù)做好準(zhǔn)備。
微軟憑借 OpenAI 技術(shù)授權(quán)，在企業(yè)級(jí) AI 市場(chǎng)曾搶得先機(jī)。但納德拉及其副手、執(zhí)行副總裁 Rajesh Jha 擔(dān)心，Office 365 中的 AI 并未真正實(shí)現(xiàn)“自動(dòng)化工作的承諾”。一些大型客戶即便免費(fèi)獲得 Copilot，也很少使用。
例如，加州大學(xué)洛杉磯分校安德森管理學(xué)院過(guò)去一年為行政人員購(gòu)買了 50 個(gè) 365 Copilot 席位，但 CIO 霍華德·米勒表示：“我們提供了 Copilot，但使用的人并不多?！彼踔量紤]明年減少訂閱數(shù)量。
如果 Copilot 在 Office 中的使用率無(wú)法提升，客戶可能不愿繼續(xù)為其付費(fèi)，這也為 ChatGPT 等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入企業(yè)市場(chǎng)留下空間。
盡管如此，也有客戶在擴(kuò)大使用規(guī)模。納德拉在 7 月財(cái)報(bào)電話會(huì)上稱，巴克萊和瑞銀等客戶單季度各購(gòu)買了至少 10 萬(wàn)個(gè) Copilot 席位。
但他仍希望改進(jìn) Excel 等現(xiàn)有 Copilot 功能，以及 GitHub Copilot——這款曾領(lǐng)先市場(chǎng)的編程助手，正在被 Cursor、Claude Code、Devin 等新工具搶占份額。
例如，高盛集團(tuán)（Goldman Sachs）曾是 GitHub Copilot 最早的大型客戶之一。到 2024 年初，高盛購(gòu)買了大約 1 萬(wàn)個(gè)席位，每年的訂閱費(fèi)用約 200 萬(wàn)美元。但據(jù)一位直接了解情況的人士透露，近期高盛已基本轉(zhuǎn)向使用其他編程工具（如 Devin），從而減少了對(duì)微軟這款編程工具的支出。
其他公司也描述了類似的轉(zhuǎn)向，稱一旦市場(chǎng)上出現(xiàn)更優(yōu)的編程工具，繼續(xù)為 GitHub Copilot 付費(fèi)就幾乎沒(méi)有動(dòng)力了。
“2024 年初 GitHub Copilot 很棒，但到 2025 年初，與 Cursor 相比已經(jīng)明顯落后，”前微軟產(chǎn)品經(jīng)理、現(xiàn) Bonterra CTO Tanuja Korlepra 說(shuō)。
納德拉對(duì)內(nèi)部 Copilot 問(wèn)題的批評(píng)很嚴(yán)厲，但仍堅(jiān)定支持產(chǎn)品。今年，他在 X 平臺(tái)上至少發(fā)了 81 條與 Copilot 相關(guān)的帖子，是 2024 年的兩倍以上。這些帖子包括產(chǎn)品公告、使用場(chǎng)景（如語(yǔ)音模式總結(jié)郵件）以及對(duì)小賬戶正面評(píng)論的回應(yīng)。
企業(yè)級(jí)目標(biāo)是讓 Copilot 成為“數(shù)字員工”，能自動(dòng)執(zhí)行行政助理等工作。
短期內(nèi)，納德拉最關(guān)心的是工程師推進(jìn)產(chǎn)品的速度。有員工表示，夏季時(shí)他在頂級(jí)工程師 Teams 群組中抱怨 Excel 中復(fù)雜功能上線過(guò)慢。
微軟隨后對(duì) Excel 做了多項(xiàng)改進(jìn)，包括采用 Anthropic 新模型而非 OpenAI 模型，但一些功能上線比最初計(jì)劃晚了數(shù)周。
與此同時(shí)，越來(lái)越多客戶開(kāi)始質(zhì)疑付費(fèi) Copilot 的性價(jià)比。南達(dá)科他州蘇福爾斯市市長(zhǎng)表示，市政府員工更傾向使用免費(fèi)的 ChatGPT，因此可能不會(huì)續(xù)訂 Copilot。
“免費(fèi)且無(wú)需訂閱的競(jìng)爭(zhēng)選項(xiàng)太多，”他說(shuō)，“付費(fèi) AI 的價(jià)值必須非常顯著，才能讓人繼續(xù)購(gòu)買。”